1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.