1984 год, Советский Союз. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин этого дома.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. В условиях тотальной секретности и давления сверху капитан начинает собственное расследование.